Wiedervorlagen
„Frau Brandstätter am 15. März anrufen", „Angebot Hausverwaltung Nord nachfassen", „Heizungswartung jährlich im Oktober" — was sonst auf dem Zettel am Kühlschrank steht, hängt hier am Kunden oder am Projekt.
Anlegen
- Auf der Karteikarte eines Kunden oder Projekts auf Wiedervorlage tippen.
- Oder unter Wiedervorlagen im Menü auf Neue Wiedervorlage und Kunde oder Projekt suchen.
Einzutragen sind: worum es geht, der Tag (Schnellwahl: morgen, in 1 Woche, in 1 Monat, in 1 Jahr), ob und wie oft es sich wiederholt und eine Notiz. Die Verwaltung kann jemand anderen eintragen, der sich kümmert; sonst ist es, wer sie anlegt.
Erinnerung
Am Fälligkeitstag kommt morgens eine Benachrichtigung — in der App und als Push aufs Telefon, wenn das eingeschaltet ist. Sie kommt einmal, nicht jeden Tag. Wird der Tag geändert, kommt sie zum neuen Tag wieder.
Im Cockpit steht, wie viele Wiedervorlagen im Betrieb heute oder früher fällig sind.
Erledigen und Wiederholung
Ein Tipp auf den Kreis vor der Wiedervorlage hakt sie ab. Wiederkehrende (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich) legen dabei die nächste an — vom alten Termin aus gerechnet: Wer die Oktober-Wartung erst im November erledigt, hat die nächste trotzdem wieder im Oktober.
Die Übersicht
Unter Wiedervorlagen stehen alle offenen, gegliedert nach Überfällig, Heute, Nächste 7 Tage und Später. Die Verwaltung schaltet zwischen „Meine" und „Alle im Betrieb" um. Unter Erledigt steht, wer was wann erledigt hat.
Wer was sieht
| Rolle | Sieht | Darf |
|---|---|---|
| Inhaber, Geschäftsführung, Disposition | alle Wiedervorlagen | anlegen, anderen zuteilen, ändern, erledigen, löschen |
| Mitarbeiter | die eigenen — angelegt oder zugeteilt — an seinen Kunden und Projekten | anlegen, ändern, erledigen, löschen |
Dahinter stehen die Rechte kartei:*, wie bei den Notizen.