Kundenverwaltung mit Zeiterfassung
Kundenverwaltung, die mitschreibt: jeder Kunde mit seiner ganzen Geschichte
Wer war zuletzt bei Familie Berger, was wurde gemacht, wo ist das Foto vom Sicherungskasten, wann sollte man die Hausverwaltung zurückrufen? In WorkTime Pro hat jeder Kunde eine Karteikarte. Darauf landet von selbst, was im Betrieb passiert — Einsätze, Stunden, Termine, Fotos, unterschriebene Nachweise — und dazu, was Sie notieren: Anrufe, Besuche, Ansprechpartner, Wiedervorlagen.
- Verlauf je Kunde
- Wiedervorlagen mit Erinnerung
- Kunden aus Excel einlesen
Der Verlauf schreibt sich selbst
Jeder Einsatz, jeder Termin, jedes hochgeladene Foto und jeder unterschriebene Arbeitsnachweis steht im Verlauf des Kunden — ohne dass jemand etwas abtippt. Mehrere Projekte eines Kunden stehen zusammen, ein Filter schränkt auf eines ein.
- Einsätze mit Stunden, Tätigkeit und Material
- Geplante und erledigte Termine
- Fotos, Videos, Sprachnachrichten und Dokumente in einer Galerie
- Abgerechnet, vor Ort kassiert, Arbeitsnachweis unterschrieben
Anrufe, E-Mails, Besuche — als Kontaktverlauf
Notizen tragen eine Art: Notiz, Anruf, E-Mail oder Besuch. So steht auf der Karte, wann zuletzt mit dem Kunden gesprochen wurde und worüber. Wichtiges wird angepinnt und steht oben — „Hund im Garten, vorher klingeln". Notizen bleiben intern; der Kunde sieht sie nie.
Statt zu tippen lässt sich jedes Textfeld diktieren.
Wiedervorlagen: nichts mehr vergessen
„Angebot nachfassen", „Frau Brandstätter am 15. März anrufen", „Heizungswartung jährlich im Oktober": Wiedervorlagen hängen am Kunden oder Projekt, erinnern am Fälligkeitstag aufs Telefon und kommen, wenn sie wiederkehren, nach dem Erledigen von selbst wieder. Eine Übersicht zeigt, was überfällig ist, was heute ansteht und was diese Woche kommt — für sich selbst oder den ganzen Betrieb.
Ansprechpartner und Kundennummer
Bei der Hausverwaltung ruft man die Verwalterin an, den Schlüssel hat der Hausmeister, die Rechnung geht an die Buchhaltung: Je Kunde stehen mehrere Ansprechpartner mit Funktion, Telefon zum Antippen und E-Mail. Die eigene Kundennummer lässt sich vergeben und wird in der Suche gefunden.
Umsteigen ohne Abtippen
Den Kundenstamm aus Excel oder der bisherigen Software als CSV speichern und einlesen: Die Spalten erkennt das Programm selbst, ein Probelauf zeigt vorher, was angelegt wird, und wer schon da ist, wird übersprungen.
Zahlen je Kunde
Die Kundenliste zeigt die letzte Aktivität und — wer Zahlen sehen darf — den Umsatz der letzten zwölf Monate. Auf der Karte stehen Stunden, Erlös, Kosten, Deckungsbeitrag, offene Posten und was schon abgerechnet ist. Mitarbeiter sehen nur ihre eigenen Kunden und keine Geldbeträge.
Was kostet Sie der Stundenzettel im Jahr?
Stellen Sie Ihre eigenen Zahlen ein. Gerechnet wird mit 46 Arbeitswochen im Jahr.
- Zeit für Papierkram im Jahr
- 140 Std.
- Das kostet im Jahr
- 6.300 €
- WorkTime Pro Profi im Jahresabo (10 Monatsbeiträge)
- 442 €
Fällt nur die Hälfte davon weg, bleiben Ihnen 2.708 € im Jahr.
Annahme: Mit WorkTime Pro fällt die Hälfte des Aufwands weg. Preis aus der aktuellen Preisliste, zuzüglich Mehrwertsteuer.
Häufige Fragen
Ist WorkTime Pro ein CRM?
Für Handwerk und Dienstleister ja: Kunden mit Verlauf, Ansprechpartnern, Kontaktverlauf und Wiedervorlagen — verbunden mit Zeiterfassung, Planung und Abrechnung vor Ort. Ein Vertriebs-CRM mit Verkaufschancen und Newsletter ist es nicht.
Kostet die Kundenverwaltung extra?
Nein. Sie ist in jedem Paket enthalten, ab 4,90 € im Monat.
Kann ich WorkTime Pro vorher testen?
Ja, kostenlos und ohne Zahlungsdaten: bis fünf Mitarbeiter drei Monate, bis 30 Mitarbeiter einen Monat, darüber 14 Tage. Die Demo lässt sich sofort öffnen, ohne Anmeldung.
In zehn Minuten startklar
Kostenlos testen, ohne Zahlungsdaten. Oder erst die Demo ansehen — mit einem Klick, ohne Anmeldung.